Аанг с друзьями попадает в деревню, которой угрожает разгневанный лесной дух Хей Бай.

Герои попадают в деревню царства Земли, захваченную людьми Огня. Там они встретили Хару.

Наши друзья попадают в город Омашу и встречаются с Царем! Но это очень необычная встреча.

Герои попадают на остров Киоши, где их ждёт необычный плен. Сюда же движется и корабль Зуко.

Друзья прилетают в Южный Храм Воздуха. Тем временем, Зуко останавливается в порту.

Принц Зуко на своём корабле приближается к деревне, а тем временем Сокка изгоняет Аанга.

Двое подростков из деревни Южного Племени Воды находят мальчика, вмёрзшего в айсберг.