Аанг продолжает своё сражение с Озаем, а Катара пытается помочь Зуко.

Аангу предстоит сразиться с Королём Фениксом, а Зуко - со своей сестрой.

Оставшись в одиночестве, Аанг обращается к своим прошлым воплощениям.

Аанг хочет победить Хозяина Огня не убивая его, а Зуко тем временем рассказывает всем о плане отца.

Друзья отправляются в театр, где показывают пьесу об их собственных приключениях.

В новом лагере Зуко решает помочь Катаре найти убийцу её матери.

Сокка и Хакода разрабатывают новый, более агрессивный план побега из тюрьмы.

Сокка узнаёт от Зуко, что пленных держат в Кипящей скале - самой охраняемой тюрьме страны Огня.

Зуко должен научить Аанга магии огня, но внезапно теряет свои способности.

Команда Аватара, а также Хару, Дюк и Тео, прибывают в Западный Храм Воздуха.

Аанг возвращается к друзьям, чтобы рассказать им о пустом дворце.

Друзья дождались кораблей Южного Племени Воды, на которых прибыли их старые знакомые.

До вторжения в страну Огня остаётся всего четыре дня. Аанг сильно нервничает.

Неожиданно для себя, друзья находят в одной из деревень союзника - настоящего мага воды.

Конфликт между друзьями возникает, когда Тоф, начинает обманывать людей Огня.

Серия является флэшбэком, в котором рассказывается о дружбе Року и Созина

Зуко, Азула, Мэй и Тай Ли едут на Угольный остров.Тем временем посланник Зуко находит Аватара.

Сокка вновь удручён тем, что его друзья - сильные маги, а он ни на что не способен.