Двое подростков из деревни Южного Племени Воды находят мальчика, вмёрзшего в айсберг.

Принц Зуко на своём корабле приближается к деревне, а тем временем Сокка изгоняет Аанга.

Друзья прилетают в Южный Храм Воздуха. Тем временем, Зуко останавливается в порту.

Герои попадают на остров Киоши, где их ждёт необычный плен. Сюда же движется и корабль Зуко.

Наши друзья попадают в город Омашу и встречаются с Царем! Но это очень необычная встреча.

Герои попадают в деревню царства Земли, захваченную людьми Огня. Там они встретили Хару.

Аанг с друзьями попадает в деревню, которой угрожает разгневанный лесной дух Хей Бай.

Друзья спешат на остров Полумесяца, где в солнцестояние можно поговорить с Аватаром Року.

Катара похищает у пирата свиток, по которому она и Аанг должны учиться магии Воды.

Друзья натыкаются на лагерь воинов Огня. Их выручает лихая банда во главе с Джетом.

Аанг с друзьями должны пройти через огромный каньон. Сделают они это с двумя племенами Земли.

Аанга рассказывает свою историю. Тем временем Айро рассказывает историю о судьбе Зуко.

Сокка и Катара заболели. Аанг отправляется за лекарством, но по дороге попадает в плен.

Наши герои попадают к гадалке, известной всем как Тетя Ву. Какие же предсказания получат друзья?

Наши герои находят представителя племени Воды Бато, который ждёт письма от отца Катары и Сокки.

Узнав о фестивале Огня, Аанг решает, что ему нужно начать изучать магию этой стихии.

От местных жителей герои узнают, что в Северном храме Воздуха по-прежнему живут маги.

Наши герои достигли Северного племени, где Аанга и Катара смогут обучиться магии Воды.

Началась осада. Зуко намерен захватить Аанга, пока тот ищет помощи в мире духов.

Зуко с Аангом уже далеко. Но враги продолжают осаду, Северному племени нужна помощь Аватара.