С этого эпизода начинается долгое путешествие основных персонажей к Северному полюсу. И первой остановкой должен стать родной для Аанга Южный Храм Воздуха, где ему предстоит узнать страшную правду о своём народе. Зуко встречает своего соперника, адмирала Джао.
