Аанг учится магии огня, но не хочет применять её против Озая. Лорд Огня объявляет себя Королём Фениксом и назначает Азулу новым лордом Огня, передумав брать её для вторжения в царство Земли. Аанг неожиданно исчезает с Угольного острова. Ребята отправляются на его поиски.
