Смерч затягивает Аанга с друзьями на странное болото, они теряют Аппу и Момо. На болоте Катара, Сокка и Аанг видят странные видения и вступают в битву с чудовищем, оказавшимся местным магом, защищающим болото от пришельцев. На Аппу и Момо охотятся аборигены, но Аанг находит их и спасает.
