Без Аппы посреди безводной пустыни главные герои обречены на гибель. Аанг отчаянно пытается найти его. Тоф находит засыпанную лодку, и друзья добираются до скалы посреди пустыни. Здесь они встречают людей народа пустыни, в сыне главы племени Тоф узнает похитителя Аппы. Между тем, Зуко и его дядя Айро ищут помощи у древнего тайного общества «Белый Лотос».
