Корра ищет военной поддержки у Республиканского города. Но президент города не хочет обострять конфликт. «Северное племя воды» взрывает культурный центр южного племени. Мако узнаёт в нападавших бандитов из Агни Кай. Президент мешает Корре поговорить с генералом Айро. Мако рвёт отношения с Коррой. Корра сражается с тёмным духом и проигрывает…